– Den starkare marknadsprognosen är uppmuntrande, men den ska inte misstas för en återgång till enkla eller förutsägbara leveransförhållanden, säger Thomas Foj, ansvarig för leverantörsstyrning, lösningar och digitalisering i EMEA på Avnet Silica. AI-investeringarna driver nu efterfrågan långt utanför datacentren samtidigt som satsningarna på HBM och andra högvärdiga komponenter pressar tillgången på minnen och andra kretsar.
Avnet Silica har höjt sin prognos för den globala halvledarmarknaden 2026 till 454 miljarder dollar, från 433 miljarder dollar i föregående kvartalsprognos. För 2027 väntas marknaden växa ytterligare 10,8 procent. EMEA-marknaden bedöms i år växa med 13,8 procent.
Tillväxten är ändå ojämnt fördelad. AI-infrastrukturen fortsätter att dra stora investeringar till minnen, kraftkomponenter, interconnect och kylning. Framför allt prioriteringen av HBM, High Bandwidth Memory, binder produktionskapacitet och skapar press på andra minnestyper.
Det märks redan i leveranstiderna. Avnet Silica uppger att DRAM-priserna fortsätter uppåt på grund av AI-efterfrågan och minskad DDR4-produktion. DDR4 och LPDDR4 är under allokering och leveranstiderna för DDR5 ökar. För NAND och eMMC kan leveranstiderna överstiga 30 veckor för högdensitets- och fordonskomponenter.
Trycket gäller inte bara minnen. Mikroprocessorer och mikrokontroller ligger på leveranstider på 26 veckor eller mer, samtidigt som både priser och leveranstider stiger. För programmerbar logik är situationen ännu stramare: många komponenter har omkring ett års leveranstid och Avnet rekommenderar kunderna att redan nu ge leverantörerna behovsprognoser fram till slutet av 2027.
Även sensorer och ställdon ligger på över 26 veckor. Där pekar Avnet Silica uttryckligen på kapacitetsbegränsningar och rekommenderar långsiktig planering av komponentbehoven.
Samtidigt sprider sig tillväxten utanför AI-datacentren. Den snabbast växande tillämpningen i EMEA är fordons-HPC, där marknaden väntas växa med i genomsnitt 21,5 procent per år fram till 2029. Energihantering följer med 13,0 procent, PC med 12,0 procent, smarttelefoner med 11,1 procent och industriell automation med 10,8 procent.
Fordonsindustrin är fortfarande den största halvledarmarknaden i EMEA med ett värde på cirka 17 miljarder dollar 2026. Industrisektorn är näst störst med 12 miljarder dollar och står för 27 procent av regionens marknad.